Nachdem der Spielleiter die Welt und das Land beschrieben hat, in dem sich die Spielgruppe aufhält, sollte er sich nun daran machen, die direkte Umgebung der Spielercharaktere auszuarbeiten. Diese Umgebung kann eine große Stadt sein, ein Tal oder ein Dorf. Der Hintergrund sollte aber immer mit den Charakteren und deren Geschichte zusammenpassen und natürlich den Spielern gefallen. Es gibt noch zwei weitere, interessante Möglichkeiten, den Hintergrund zu gestalten. Der Spielleiter kann sich zum einen mit den Spielern einzeln zusammensetzen und jeden Charakter mit dem Spieler auf seine Hintergrundgeschichte abstimmen. Die Spieler erleben dann vielleicht einige Überraschungen in der laufenden Handlung. Die zweite Möglichkeit ist für den Spielleiter etwas aufwendiger. Er bereitet seinen Spielhintergrund vor und fertigt Charaktere passend dazu und zu seiner erdachten Handlung an. Solche Charaktere können passend zur Handlung auch mal mächtiger als normal erstellte Charaktere ausfallen. Ist solch ein Szenario gut vorbereitet und ausgearbeitet, verläuft das Geschehen wirklich wie in einem Film oder Buch. Viele Spieler können sich außerdem besser mit Figuren identifizieren, die schon erdachte Charakterzüge besitzen. Besonders interessant ist diese Art des Spielens, wenn ein schon etwas erfahrener Spielleiter mit einer noch unerfahrenen Spielergruppe ein neues Szenario beginnt.